Die Plattform für Steuerexperten

TaxExpertPoint vereinfacht die Arbeitsabläufe von Steuerfachleuten, fördert die Vernetzung und bietet übersichtliche Tools für den Arbeitsalltag.
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Direkte Vernetzung

Vernetzen Sie sich mit Kollegen und potenziellen Mandanten über unser klares, benutzerfreundliches Interface, um neue Kontakte nachhaltig auszubauen.

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Fachliche Expertise

Erstellen Sie detaillierte Profile, um Ihre Qualifikationen und Spezialisierungen transparent darzustellen und gezielt angefragt zu werden.

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Effiziente Prozesse

Verwalten Sie Mandate, Fristen und Dokumente zentral an einem Ort und behalten Sie jederzeit den Überblick über alle laufenden Vorgänge.

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Bereit für den nächsten Schritt?

Erfahren Sie, wie TaxExpertPoint Ihren Arbeitsalltag optimieren kann und kontaktieren Sie unser Team in Zürich.

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Unser Team

Team Member

Lukas Müller

Leiter Kundenbetreuung

Lukas koordiniert die Kommunikation mit unseren Partnern und sorgt für reibungslose Abläufe zwischen Steuerexperten und Mandanten.

Team Member

Anais Dupont

Senior Steuerberaterin

Anais begleitet Experten bei fachlichen Fragestellungen und unterstützt mit ihrer langjährigen Erfahrung im schweizerischen Steuerwesen.

Team Member

Marco Rossi

Technischer Leiter

Marco verantwortet die technische Weiterentwicklung der Plattform und gewährleistet hohe Verfügbarkeit sowie Benutzerfreundlichkeit.

Unsere Vorteile

Eine Auswahl der wichtigsten Funktionen für Steuerprofis

Gezielte Suche

Filteroptionen ermöglichen das schnelle Finden von Experten und Mandaten nach Region, Fachgebiet und Erfahrungsniveau.

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Direkte Mandantenkommunikation

Ermöglichen Sie einen sicheren Austausch von Dokumenten und Nachrichten mit Ihren Kunden direkt über TaxExpertPoint.

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Automatisierte Fristenverwaltung

Behalten Sie wichtige Abgabetermine und Fristen im Blick und lassen Sie sich rechtzeitig erinnern, um Fehler zu vermeiden.

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Expertennetzwerk

Vernetzen Sie sich mit Fachkollegen und erweitern Sie Ihr Wissen durch den Austausch von Best Practices.

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Personalisierte Dashboards

Erstellen Sie individuelle Übersichten und behalten Sie Mandantendaten jederzeit auf einen Blick im Griff.

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Compliance-Tools

Nutzen Sie integrierte Prüfmechanismen, die Ihre Prozesse an aktuelle gesetzliche Vorgaben anpassen.

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Kontaktformular

Haben Sie Fragen oder möchten Sie mehr über unsere Plattform erfahren? Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir melden uns so bald wie möglich.

Swissôtel Zürich, Bahnhofplatz 7, 8001 Zürich, Schweiz
kontakt@TaxExpertPoint.com
+41764189968
CHE-099.464.143

Nahtlose Integration

Verbinden Sie TaxExpertPoint mit bestehenden Systemen wie Buchhaltungssoftware und Dokumentenmanagementlösungen.

Sichere Infrastruktur

Unsere Server in der Schweiz gewährleisten höchste Datenschutzstandards und Verfügbarkeit für Ihre Daten.

Flexibles Lizenzmodell

Wählen Sie zwischen verschiedenen Nutzungsplänen, die sich an Kanzleigröße und individuellen Anforderungen orientieren.

Funktionsübersicht

Was TaxExpertPoint für Sie leistet

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Mandantenverwaltung

Mit TaxExpertPoint behalten Steuerberater alle Kundendaten zentral an einem Ort und strukturieren Mandate übersichtlich in themenspezifische Ordner. Automatisch erzeugte Aktenverläufe dokumentieren jede Interaktion und Änderung, sodass nachvollziehbar bleibt, wer wann welche Unterlage ergänzt hat. Das System ermöglicht die Segmentierung nach Branchenschwerpunkten, Tätigkeitsbereich und Abgabefristen, um gezielte Auswahl von Mandantenfragen zu erleichtern. Ein integriertes Aufgabenmanagement weist Teammitglieder an, Dokumente zu prüfen oder Fristen einzuhalten, und aktualisiert den Status in Echtzeit. So lässt sich die Arbeitsauslastung in der Kanzlei optimieren und die Zusammenarbeit mit externen Beratern effizient koordinieren.

Dokumentenautomatisierung

Erstellen Sie Formularvorlagen und Workflows, die wiederkehrende Erfassungsprozesse beschleunigen und Fehlerquellen reduzieren.

Fristenkontrolle

Das Fristenmodul in TaxExpertPoint nutzt einen übersichtlichen Kalender, der alle relevanten Abgabetermine automatisch aus den hinterlegten Mandatsdaten extrahiert und in Echtzeit abbildet. Verantwortlichkeiten lassen sich einzelnen Teammitgliedern zuweisen, während Erinnerungsfunktionen per E-Mail oder In-App-Benachrichtigung rechtzeitig warnen und Doppelerfassungen verhindern. Filteroptionen erlauben die Auswahl nach Mandanten, Fristentypen oder Dringlichkeit, um kurzfristige Aufgaben gezielt zu identifizieren. Bei Änderungen der gesetzlichen Vorgaben aktualisiert das System die Standardfristen automatisch, damit keine Termine übersehen werden. Ein Audit-Trail protokolliert alle Fristenanpassungen und Benachrichtigungen, wodurch jederzeit nachvollziehbar bleibt, wer welche Aktion durchgeführt hat – essenziell für Prüfungen und interne Qualitätskontrollen.

Analytics und Berichte

Erzeugen Sie übersichtliche Berichte und Dashboards, um Prozesse auszuwerten und Kanzleiergebnisse nachvollziehbar zu präsentieren.